FAQS ( PREGUNTAS FRECUENTES)
En Uinvest, nos destacamos por combinar responsabilidad fiduciaria e independencia. Como Asesores de Inversión Registrados (RIA), nuestras recomendaciones están completamente enfocadas en los objetivos financieros de nuestros clientes, sin la influencia de la venta de productos de inversión o seguros. Esto significa que actuamos únicamente en el mejor interés de nuestros clientes, sin la presión de generar comisiones. Todos los asesores RIA están obligados a cumplir con estrictos estándares fiduciarios.
Además, a diferencia de algunas firmas, ofrecemos planificación financiera integral incluida en nuestros servicios de gestión de inversiones. Esto asegura que cada cliente reciba una estrategia financiera completa que cubre todas las áreas de su vida económica. Consulte todos nuestros servicios.
Los activos de nuestros clientes están resguardados por un custodio independiente, no por Uinvest directamente. Hemos seleccionado un custodio de confianza, conocido por su ejecución competitiva de operaciones, protección contra fraudes, seguridad cibernética y servicios de investigación, todo lo cual nos ayuda a brindar una gestión de inversiones segura y eficiente para nuestros clientes.
En Uinvest, cada cliente es atendido por un equipo completo. Tendrás asignado un equipo dedicado compuesto por dos asesores financieros y un especialista en servicio al cliente. Esta estructura garantiza coherencia y accesibilidad cada vez que necesites asistencia. Conoce a nuestro equipo.
Nuestra compensación proviene únicamente de nuestros clientes. No vendemos productos ni estamos influenciados por intereses externos, lo que garantiza que nuestra relación sea puramente entre cliente y asesor.
Nuestra estructura de tarifas es transparente y se basa en un porcentaje de los "activos bajo asesoría", facturado trimestralmente de la siguiente manera:
- 1.00% sobre los primeros $2,000,000
- 0.75% sobre montos entre $2,000,000 y $5,000,000
- 0.50% sobre cualquier cantidad superior a $5,000,000
Para los clientes de gestión de inversiones, cobramos una tarifa única inicial de planificación de $2,500, la cual se exime si el valor inicial de la cuenta es de $500,000 o más. No recibimos ninguna compensación adicional aparte de las tarifas que nos pagan.
Consulta nuestro Resumen de Relación con el Cliente (Form CRS) para más información sobre nuestras tarifas y nuestra firma.
El proceso comienza con una reunión sin compromiso, en la cual nos conocemos y te presentamos nuestros servicios. Puedes agendar una llamada telefónica de 15 minutos o una videollamada de 30 minutos para iniciar la conversación.
Después de esa primera reunión, discutimos una estrategia de inversión basada en tus objetivos y tolerancia al riesgo. A continuación, te proporcionamos una propuesta de inversión detallada. Una vez que estés de acuerdo con la propuesta, empezamos el proceso de apertura de cuentas, transferencia de activos y consolidación de tus cuentas. Nos comunicamos contigo en cada paso del proceso.
Consulta nuestra sección de Próximos Pasos para más detalles.
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Para cualquier consulta relacionada con los programas de asesoría o servicios, no dudes en hablar personalmente llamándonos durante el horario laboral. O solicitando información mediante el formulario
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