Impulsando tu bienestar financiero
UINVEST TU EXPERTO FINANCIERO DE CONFIANZA
¿Que nos hace únicos?
Nos distinguimos por nuestra responsabilidad fiduciaria e independencia. A diferencia de otros asesores, en Uinvest no estamos atados a la venta de productos financieros. Como Asesores de Inversiones, nuestras recomendaciones se enfocan en los objetivos de nuestros clientes, sin buscar comisiones. Estamos obligados a priorizar siempre sus intereses.
Además, ofrecemos planificación financiera integral incluida en nuestra gestión de inversiones, brindando una estrategia completa que cubre todas sus necesidades financieras.
¿Cómo te ayudamos?
Priorizamos la protección y el crecimiento sostenido de tu patrimonio, porque creemos que una gestión financiera responsable se basa en avances seguros, no en esquemas de rápido enriquecimiento que no ofrecen estabilidad a largo plazo.
En lugar de centrarnos solo en lo que ocurre en el mundo, ponemos el foco en Tu Economía PersonalSM, es decir, en los aspectos más importantes de tu vida. Esto nos permite entender de manera integral los pasos necesarios para asegurar tu éxito y bienestar duradero.
Tu situación financiera no se limita solo a tus inversiones, sin importar quién seas o de dónde vengas. Nuestro enfoque de planificación va más allá de los números para ayudarte a resolver aspectos clave de tu vida financiera que no se reflejan en un simple informe de inversiones.
Algunas de las preguntas que podemos ayudarte a responder incluyen:
- ¿Estamos equilibrando correctamente nuestros ingresos y gastos?
- ¿Contamos con suficientes ahorros para enfrentar lo inesperado?
- ¿Nuestras inversiones reflejan realmente nuestra tolerancia al riesgo?
- ¿Cómo podemos hacer frente a los costos educativos de nuestros hijos?
- ¿Qué implicaciones tendría recibir un ingreso inesperado?
Este proceso, que llamamos Planificación Financiera Personal, está diseñado para brindarte respuestas claras sobre cualquier aspecto económico que enfrentes.
El equipo detrás de ti
Nos comprometemos a revisar y ajustar continuamente nuestras estrategias, buscando siempre ofrecerte el mayor valor y asegurando que cada recomendación maximice tu bienestar financiero.
En Uinvest, ofrecemos un enfoque integral para tu planificación financiera, abarcando todos los servicios necesarios para ayudarte a alcanzar tus metas económicas.
- Asesoría de Inversiones: Te guiamos en la selección de las mejores opciones de inversión, alineadas con tus objetivos y tolerancia al riesgo, para maximizar tus rendimientos.
- Planificación Financiera: Creamos un plan personalizado que considera tu situación financiera actual, tus metas a corto y largo plazo, y los recursos necesarios para lograrlas.
- Gestión de Riesgos: Evaluamos tus riesgos financieros y te ofrecemos estrategias para proteger tus activos y asegurar tu futuro, incluyendo seguros y fondos de emergencia.
- Planificación de la Jubilación: Te ayudamos a establecer un plan sólido para tu jubilación, asegurando que tengas suficientes ingresos para mantener tu estilo de vida deseado.
- Asesoramiento Fiscal: Optimizamos tu situación fiscal para maximizar tus deducciones y minimizar tus obligaciones tributarias, ayudándote a mantener más de lo que ganas.
- Planificación Educativa: Desarrollamos estrategias para financiar la educación de tus hijos, incluyendo la selección de cuentas de ahorro y opciones de inversión a largo plazo.
- Gestión de Deuda: Ofrecemos orientación para gestionar y reducir tu deuda de manera efectiva, ayudándote a mejorar tu salud financiera general.
- Gestión Patrimonial: Nos encargamos de la administración y crecimiento de tu patrimonio, asegurando que tus activos se manejen de manera eficiente y alineada con tus objetivos financieros y familiares.
Mientras seas cliente, programaremos encuentros regulares para evaluar tu situación financiera, monitorear tu avance y realizar cualquier ajuste necesario en tu plan. Con el cambio constante de la economía y los mercados, revisaremos nuestra estrategia de inversión para asegurarnos de que esté siempre optimizada.
A continuación, encontrarás un resumen de las acciones que llevamos a cabo para asegurar tu éxito financiero a lo largo del año.
Planificación financiera
Su situación financiera no se limita solo a tus inversiones, sin importar quién seas o de dónde vengas. Nuestro enfoque de planificación va más allá de los números para ayudarte a resolver aspectos clave de tu vida financiera que no se reflejan en un simple informe de inversiones.
Algunas de las preguntas que podemos ayudarte a responder incluyen:
- ¿Estamos equilibrando correctamente nuestros ingresos y gastos?
- ¿Contamos con suficientes ahorros para enfrentar lo inesperado?
- ¿Nuestras inversiones reflejan realmente nuestra tolerancia al riesgo?
- ¿Cómo podemos hacer frente a los costos educativos de nuestros hijos?
- ¿Qué implicaciones tendría recibir un ingreso inesperado?
- Este proceso, que llamamos Planificación Financiera Personal, está diseñado para brindarte respuestas claras sobre cualquier aspecto económico que enfrentes.
El equipo detrás de ti
Nos comprometemos a revisar y ajustar continuamente nuestras estrategias, buscando siempre ofrecerte el mayor valor y asegurando que cada recomendación maximice tu bienestar financiero.
Nuestro método
Nuestros procesos
Nuestro enfoque para la planificación financiera sigue estos pasos:
- Definir sus metas y recursos disponibles.
Esto nos permite crear una hoja de ruta personalizada, para poder monitorear su progreso de manera efectiva a lo largo del tiempo.
- Desarrollar un plan financiero preliminar.
Este plan le proporcionará una visión general de su situación financiera actual, evaluando las posibilidades de éxito en función de su camino actual.
- Evaluación de diferentes escenarios.
Esto nos ayudará a anticipar y prepararnos para posibles obstáculos financieros que puedan surgir en el futuro.
- Seguimiento y ajustes continuos.
Adaptamos su plan de acuerdo a cualquier cambio que ocurra en su vida personal o profesional, para mantenerlo alineado con sus objetivos en todo momento.
Nuestro proceso de gestión de inversiones implica:
- Hablemos de sus expectativas y tolerancia al riesgo.
Para comprender mejor sus objetivos y su personalidad inversora en general. - Diseño de una estrategia de inversión.
Llamada Declaración de Política de Inversión (IPS): nuestras recomendaciones según sus necesidades únicas, objetivos, tolerancia al riesgo y cronograma. - Implementando nuestras recomendaciones.
Basándonos en criterios como riesgo, potencial de retorno y más después de recibir su aprobación. - Monitoreo y realización de ajustes.
Nuestro comité de inversiones ajusta de forma proactiva su cartera y supervisa de cerca sus cuentas. A través de un portal de clientes en línea, usted puede acceder a su información en cualquier momento, desde su computadora o teléfono inteligente.
Nuestro método
A lo largo de nuestra colaboración, mantendremos reuniones periódicas para evaluar su situación financiera, monitorear su progreso y ajustar su plan según sea necesario. Conforme la economía y los mercados cambian, revisaremos nuestra estrategia de inversión para asegurarnos de que siga siendo la más adecuada.
A continuación, le ofrecemos un resumen de los pasos que seguimos para asegurar su éxito financiero durante el año.
Nuestros servicios
En Uinvest, ofrecemos un enfoque integral para tu planificación financiera, abarcando todos los servicios necesarios para ayudarte a alcanzar tus metas económicas.
